في عام 2023، مع النمو الإجمالي لسوق السيارات الجديدة، حققت شركات قطع غيار السيارات التقليدية مثل المحركات والإطارات نموًا في الأداء، لكن شركات قطع الغيار التقليدية لديها أداء ضعيف. أدى تحول صناعة السيارات إلى الكهرباء والذكاء إلى مصير مختلف لقطع غيار السيارات التقليدية وشركات قطع الغيار الجديدة. بالمقارنة مع شركات قطع الغيار التقليدية، حققت صناعة قطع الغيار الإضافية مثل وحدات التحكم بالمجال والليدار بشكل عام نموًا أسرع ومستويات ربح أعلى. من نتائج الأداء، ومع تعميق التحول في صناعة السيارات، أكملت صناعة قطع غيار السيارات جولة من "الاستبدال" على مستوى الأعمال. في الوقت الحاضر، تدخل شركات قطع الغيار عمومًا الدائرة الكهربائية الذكية للعثور على نقاط نمو جديدة للإيرادات، وأصبح التطوير الخارجي اتجاهًا جديدًا، وتتبع المزيد والمزيد من شركات قطع الغيار وتيرة عملاء مصنعي المعدات الأصلية للذهاب إلى البحر، وبدأت في بناء مرافق دعم المصانع في الخارج بنشاط . أداء الشركات المصنعة لقطع الغيار التقليدية ثابت
وفي عام 2023، حققت صناعة المحركات نمواً طفيفاً في سياق النمو الكبير في سوق السيارات الجديدة. تظهر بيانات Zhiyan Consulting أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، وصل الإنتاج التراكمي لصناعة المحركات إلى 20.4120 مليون وحدة، بزيادة قدرها 5.75%، لكن معدل النمو كان أقل بكثير من معدل سوق السيارات الجديدة. في الوقت الحاضر، يتم إنتاج الغالبية العظمى من محركات السيارات من قبل شركات المركبات. إذا أخذنا نوفمبر 2023 كمثال، فإن أكبر 20 مصنعًا محليًا للمحركات من حيث الإنتاج جميعهم شركات مركبات أو شركات تابعة لشركات المركبات. من بينها، إنتاج محركات سيارات شيري 191،000 وحدة، في المرتبة الأولى، بالإضافة إلى شيري أوتوموبيل، إنتاج المحرك لأكثر من 100،000 وحدة في الشهر يشمل أيضًا FAW-Volkswagen، Geely Automobile ، BYD، جريت وول للسيارات، شانجان للسيارات. في ظل خلفية نمو الطلب وتكلفة المواد الخام والشحن البحري والتكاليف الأخرى، ستعرض صناعة الإطارات الإنتاج والمبيعات في عام 2023. وتشير بيانات الصناعة ذات الصلة إلى أنه في عام 2023، بلغ إجمالي إنتاج الإطارات الفولاذية في الصين 139 مليونًا، زيادة قدرها 14%؛ ويبلغ الإنتاج التراكمي للإطارات شبه الفولاذية في الصين 591 مليونا، بزيادة قدرها 22%. وقال رولاند بيرغر في "دراسة موردي قطع غيار السيارات العالمية لعام 2023" إن الإطارات، أو قطاع قطع غيار السيارات التقليدية الوحيد الذي يتمتع بعوائد مستقرة، ترجع أيضًا بشكل أساسي إلى حصتها الكبيرة في أعمال ما بعد البيع.
ومن بين الشركات المدرجة، من المتوقع أن تعود Linglong Tire إلى صافي أرباح الأم من 1.35 مليار إلى 1.61 مليار يوان في عام 2023، بزيادة قدرها 362% إلى 451%؛ ومن المتوقع أن تعود شركة قويتشو للإطارات إلى صافي أرباح الأم من 790 مليونًا إلى 850 مليون يوان في عام 2023، بزيادة قدرها 84.24% إلى 98.23%؛ ومن المتوقع أن تعود الأسهم العامة إلى صافي ربح الأم البالغ 200-270 مليون يوان في عام 2023، بزيادة قدرها 1079% إلى 1492%. مع وصول سوق مركبات الوقود إلى ذروته تدريجيًا، تتعرض العديد من شركات قطع غيار السيارات التقليدية لضغوط أداء أكبر خلال الفترة الانتقالية. من المتوقع أن تحقق شركة Quanfeng Automobile خسارة صافية تتراوح بين 490 مليون إلى 590 مليون يوان في عام 2023. ومن المعلوم أن شركة Quanfeng Automobile تعمل بشكل رئيسي في البحث والتطوير وإنتاج وبيع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمعادن الحديدية، والمنتجات هي تستخدم بشكل رئيسي في أنظمة نقل السيارات وأنظمة المحرك وأنظمة التوجيه والكبح. "في عام 2023، لا تزال الشركة في الفترة الانتقالية من قطع غيار السيارات التقليدية إلى قطع غيار سيارات الطاقة الجديدة، ومن الأجزاء الصغيرة والمتوسطة إلى الأجزاء المتوسطة والكبيرة"، ذكرت شركة Quanfeng Automobile في توضيح الخسارة في عام 2023 أن المزيد من المشاريع الجديدة الشركة في كفاءة الإنتاج الأولية والمعدل خلال عملية التسلق، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة للوحدة. ومقارنة بالمكونات التقليدية، فإن إنتاج ومبيعات المكونات الإضافية للسيارات الكهربائية الذكية ينمو بسرعة أكبر. وفقًا لبيانات السيارة الذكية Gaogong، في النصف الأول من عام 2023، قدم السوق الصيني (باستثناء الواردات والصادرات) 1.176.700 وحدة تحكم في المقصورة القياسية لسيارات الركاب قبل التثبيت، بزيادة قدرها 67.98٪ على أساس سنوي، والاختراق ليصل إلى 12.7%، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2022 بأكمله.
بالإضافة إلى وحدة التحكم بالمجال، حققت المكونات الإضافية الأخرى للسيارات الكهربائية الذكية عمومًا نموًا سريعًا في الإنتاج والمبيعات في عام 2023. ومن بينها، على الرغم من عدم وجود بيانات شاملة عن الصناعة، فقد حقق عدد من الشركات الرئيسية في عام 2023 بسهولة أكثر بكثير من تسليم عام 2022، على سبيل المثال، تسليم الربع الثاني من التكنولوجيا هيساي 45600 وحدة، بزيادة قدرها 27 مرة. ليس فقط الإنتاج والمبيعات، ولكن أيضًا مستوى ربح معظم شركات قطع الغيار الإضافية يتجاوز بكثير مستوى شركات قطع الغيار التقليدية. وفقًا لدراسة رولاند بيرغر العالمية لموردي قطع غيار السيارات لعام 2023، فإن متوسط هامش الربح لموردي البطاريات يبلغ ضعف موردي قطع الغيار التقليديين، في حين أن هامش ربح موردي أشباه الموصلات والبرمجيات من خارج قطاع السيارات يزيد عن أربعة أضعاف موردي قطع الغيار التقليديين. . في الشركات المدرجة في قطع غيار السيارات A-share والتي أصدرت توقعات الأداء لعام 2023، الشركات التي تعمل بشكل رئيسي في أعمال قطع غيار السيارات الكهربائية الذكية مثل إلكترونيات السيارات، ومحركات الدفع الكهربائية، والأجزاء خفيفة الوزن والهيكلية، وشحن واستبدال المركبات الكهربائية بشكل عام تحقيق نمو في الأرباح. ومن المتوقع أن تعود شركة Joyson Electronics إلى الأم في عام 2023 بنمو صافي أرباح يبلغ حوالي 176%. من المفهوم أن شركة Junsheng Electronics لديها قطاعين تجاريين رئيسيين: سلامة السيارات، وإلكترونيات السيارات (قمرة القيادة الذكية/النظام المتصل، والقيادة الذكية، وإدارة الطاقة الجديدة، وما إلى ذلك). كشفت شركة Junsheng Electronics أنه في النصف الأول من عام 2023، تجاوزت طلبات العملاء الجدد (دورة الحياة الكاملة) 42 مليار يوان، منها تجاوزت الطلبات الجديدة المرتبطة بمركبات الطاقة الجديدة 30 مليار يوان، وهو ما يمثل أكثر من 70٪.
تتوقع مجموعة Topu نمو صافي الأرباح لعام 2023 بنسبة 20.58% - 32.34%. ولأسباب النمو في الأداء، قالت مجموعة Topu إن مبيعات الهياكل خفيفة الوزن والإدارة الحرارية وغيرها من الأعمال نمت بسرعة، ودخلت أعمال إلكترونيات السيارات في فترة الحصاد، وتم البدء تدريجياً في عدد من المشاريع مثل أنظمة الأبواب الكهربائية الذكية تم إنتاجها بكميات كبيرة، واستمرت نسبة الأعمال التجارية الدولية في الزيادة، واستمرت قيمة الدراجات التي تدعم شركات السيارات الكهربائية الذكية في الزيادة. ومن الجدير بالذكر أن بعض شركات قطع الغيار التقليدية حققت أيضًا نموًا في الأداء من خلال تسريع تخطيط سوق مركبات الطاقة الجديدة. من بينها، من المتوقع أن تعود أسهم شركة Feilong لتصنيع مضخات السيارات ومضخات الزيت إلى الأم في عام 2023 صافي ربح قدره 250 مليونًا إلى 280 مليون يوان، بزيادة قدرها 197.15٪ إلى 232.81٪. بالنسبة لنمو الأداء في عام 2023، تعتقد شركة Feilong Shares أن الأمر مرتبط باغتنام فرصة نمو سوق السيارات الهجينة: "يزداد معدل تغلغل الشاحن التوربيني، والنمو السريع للمركبات الهجينة، ومنتجات الإسكان الخاصة بالشاحن التوربيني الحفاظ على معدل نمو معين؛ تطورت صناعة الطاقة الجديدة بسرعة، وزادت نسبة المركبات الكهربائية الهجينة والنقية، واستمرت المجالات المدنية مثل خوادم التبريد السائلة وتخزين الطاقة في التوسع، وزادت منتجات الإدارة الحرارية للطاقة الجديدة. "
من وجهة نظر قيمة التصدير، قطع غيار السيارات والمركبات ليست أقل شأنا. وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، بلغت قيمة صادرات قطع غيار السيارات 90.54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.6%، وهو ما يمثل 47.3% من إجمالي قيمة صادرات سلع السيارات. ومن المعلوم أن بعض الدول الخارجية تفرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات من المركبات، ولكنها تفرض تعريفات جمركية أقل على قطع غيار السيارات. في مارس 2023، ذكرت الجريدة الرسمية للحكومة البرازيلية أنه وفقًا للقرار 466 الصادر عن اللجنة التنفيذية الإدارية للجنة التجارة الخارجية، تم تخفيض تعريفات الاستيراد على بعض قطع غيار السيارات غير المنتجة في البلاد إلى الصفر. وتظهر بيانات Cicc أن حجم صادرات الصين من قطع غيار السيارات استمر في النمو خلال الثلاثين عامًا الماضية، وخاصة في السنوات الثلاث الماضية. وفي الوقت نفسه، تواصل شركات قطع غيار السيارات الصينية تعميق تطوير الأسواق الخارجية. ومن عام 2010 إلى عام 2022، ارتفع متوسط الإيرادات الخارجية لقطاع قطع غيار السيارات بسرعة من 7% إلى 25%. في عام 2023، في أعقاب وتيرة عملاء OEM النهائيين لتخطيط الأسواق الخارجية، بدأت العديد من شركات قطع غيار السيارات الصينية أيضًا في الترويج بنشاط لبناء المصانع في الخارج.
تشير البيانات إلى أن المكسيك هي أكبر مورد لقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة، وأن جنرال موتورز وفورد ونيسان وفولكس فاجن وشركات السيارات الأخرى لديها قواعد إنتاج في المكسيك. وفي عام 2023، أعلنت تسلا أيضًا أنها ستبني مصنعًا جديدًا في المكسيك. ومن أجل اغتنام فرصة مصنع تسلا الجديد، أطلق موردو قطع الغيار الصينيون لشركة تسلا، مثل Xusheng Group وAikodi، خططًا لبناء مصانع في المكسيك. في مارس 2023، أعلن مورد حلول الوزن الخفيف Xusheng Group أنه بالإضافة إلى إنشاء شركة فرعية مملوكة بالكامل وشركة Sun في هونغ كونغ، الصين، ستقوم الشركة أيضًا بإنشاء قواعد إنتاج في الولايات المتحدة والمكسيك. والغرض من ذلك هو تلبية احتياجات تطوير الأعمال في الخارج، وتوسيع سوق أمريكا الشمالية بشكل أكبر، والاستجابة السريعة للخدمات الفنية للعملاء المحليين واحتياجات خدمة ما بعد البيع، وتحقيق التسليم السريع للمنتجات. في يوليو 2023، أعلن مورد الصب الدقيق لسبائك الألومنيوم Akedi أيضًا أنه يخطط لزيادة 1.2 مليار يوان، بشكل أساسي لإنتاج الأجزاء الهيكلية لمركبات الطاقة الجديدة وثلاثة أجزاء لنظام الطاقة في المكسيك، مما سيساعد الشركة على توسيع سوق أمريكا الشمالية. مشاركة وتحسين نظام إمداد صناعة السيارات بالطاقة الجديدة في الخارج.
