منذ وقت ليس ببعيد، خرجت العلامة التجارية للسيارات الكهربائية Euler Haomao التابعة لشركة السيارات الصينية Great Wall Motors (601633) رسميًا من خط التجميع في قاعدة تصنيع مركبات الطاقة الجديدة في رايونج، تايلاند. هذا هو أول نموذج كهربائي نقي يتم إنتاجه بكميات كبيرة محليًا في تاريخ صناعة السيارات التايلاندية. . وفي السنوات الأخيرة، أحدثت السيارات الكهربائية الصينية طفرة استثمارية في تايلاند. ويشير المطلعون على الصناعة إلى أن شركات السيارات الصينية يجب أن تهتم بجودة المنتج والخدمات عند السفر إلى الخارج، والاندماج بنشاط في البيئة الصناعية المحلية.
تصعيد تخطيط السوق التايلاندية
وفي معرض تايلاند الدولي الأربعين للسيارات الذي أقيم في بانكوك، تايلاند، في ديسمبر 2023، برزت شركات السيارات الصينية من حيث المبيعات، حيث كانت خمس سيارات كهربائية صينية من بين العلامات التجارية العشر الأولى من حيث المبيعات. وبحسب البيانات التي قدمتها الجهة المنظمة لمعرض السيارات، تلقت شركة BYD (002594) 5455 طلباً، لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة مبيعات معرض السيارات بعد السيارتين اليابانيتين هوندا وتويوتا. وفي الوقت نفسه، دخلت شركات السيارات الصينية مثل GAC Eon، وSAIC MG، وChangan، وGreat Wall أيضًا في قائمة العشرة الأوائل.
يمكن أن نرى من معرض تايلاند للسيارات أن شركات السيارات الصينية تستخدم مركبات الطاقة الجديدة لتحقيق تغيير المسار والتجاوز. ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2023، ستبيع BYD 30,650 سيارة في تايلاند، بحصة سوقية تبلغ حوالي 40%، لتحتل المرتبة الأولى بين ماركات السيارات الكهربائية التايلاندية.
يمكن إرجاع أقدم شركات السيارات الصينية التي تسافر إلى الخارج إلى تايلاند إلى شركة SAIC Motor (600104). في عام 2012، شكلت SAIC مشروعًا مشتركًا مع مجموعة Charoen Pokphand التايلاندية لإنتاج وبيع سيارات MG في تايلاند. دخلت شركة Great Wall Motors أيضًا تايلاند في وقت مبكر نسبيًا. في عام 2020، استحوذت شركة Great Wall Motors على مصنع جنرال موتورز في رايونج، تايلاند، واستثمرت 22.6 مليار باهت (حوالي 4.72 مليار يوان صيني) في إعادة الإعمار، ووضعته رسميًا في مرحلة الإنتاج في يونيو 2021.
منذ عام 2022، أحدثت السيارات الكهربائية الصينية طفرة استثمارية في تايلاند. في سبتمبر 2022، وقعت BYD Auto عقدًا مع WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. ووقعت رسميًا اتفاقية تتعلق بالاشتراك في الأراضي وبناء المصانع. وفي مارس 2023، وضعت شركة BYD رسميًا الأساس لمصنعها في رايونج في تايلاند. هذا هو أول مصنع لسيارات الركاب في الخارج تستثمره شركة BYD بالكامل. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2024، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 150,000 مركبة. في نوفمبر 2023، وضعت قاعدة إنتاج Changan Automobile (000625) في تايلاند الأساس رسميًا، بما في ذلك ترقيات الإنتاج مثل الطلاء، والتجميع النهائي، وتجميع المحرك، وتجميع البطارية، وقطع الغيار المهمة. وتم تصميم المرحلة الأولى لتكون بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 ألف مركبة، ومن المخطط أن تدخل حيز الإنتاج في عام 2025.
أعلن تشنغ جينكوي، رئيس منطقة آسيان لشركة جريت وول موتورز، أنه منذ إطلاق أول مركبة طاقة جديدة لشركة جريت وول موتورز هافال H6 HEV في يوليو 2021، قدمت شركة جريت وول موتورز على التوالي 9 نماذج طاقة جديدة مثل هافال، ويولر، و خزان في السوق التايلاندية. لقد قامت بتسليم أكثر من 30,000 مركبة وتدير ما يقرب من 70 متجرًا للوكلاء، تغطي بانكوك الكبرى و81% من السوق الخارجية.
كما جلبت شركات السيارات الصينية التي جاءت للاستثمار في تايلاند صناعات داعمة مثل البطاريات، مما دفع تايلاند إلى إنشاء سلسلة لصناعة السيارات الكهربائية. في ديسمبر 2023، تم إطلاق أول منتج بطارية لمصنع تايلاند التابع لشركة Guoxuan Hi-Tech (002074)، وهو مشروع مشترك بين شركة البطاريات China Dynamics (600482) Guoxuan Hi-Tech (002074) والجانب التايلاندي، رسميًا من الإنتاج يقع الخط في حديقة سيام الصناعية الشرقية، مقاطعة رايونج، تايلاند.
من أجل دعم التطوير الدولي لصناعة السيارات في الصين بشكل أفضل، سيتم أيضًا تشغيل المكتب التمثيلي لجنوب شرق آسيا لشركة China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "CATARC") رسميًا في بانكوك، تايلاند. ، في نوفمبر 2023. وهذا يمثل مستقبل CATARC. وسوف نركز على تعزيز تخطيطنا الاستراتيجي في منطقة الآسيان ومواصلة تعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة السيارات في الصين والآسيان.
وتستمر العوامل المواتية في التراكم
وأشار المطلعون على الصناعة إلى أن شركات السيارات الصينية دخلت السوق التايلاندية الواحدة تلو الأخرى، ويرجع ذلك أساسًا إلى ثلاثة عوامل مهمة: سياسات دعم السيارات الكهربائية المحلية، والتراكم التاريخي للعوامل الصناعية، والتخطيط الجغرافي.
--أطلقت الحكومة التايلاندية سلسلة من السياسات لدعم تطوير السيارات الكهربائية. وفقًا لـ "سياسة 3030" التي قدمتها الحكومة التايلاندية قبل عامين، ستصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 225,000 وحدة في عام 2025 و725,000 وحدة في عام 2030، وهو ما يمثل 30% من إنتاجها من السيارات. وستحقق في النهاية أهدافًا للسيارات الكهربائية بنسبة 100٪ في عام 2035. وتهدف الحكومة التايلاندية أيضًا إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج السيارات الكهربائية من خلال تشجيع تحول السيارات إلى المجال الكهربائي. ولتحقيق هذه الغاية، نفذت الحكومة التايلاندية خطط دعم السيارات الكهربائية والحوافز الضريبية. في الوقت الحاضر، خفضت تايلاند معدل ضريبة الاستهلاك على السيارات الكهربائية النقية من 8% إلى 2%، وتوفر 70,000 إلى 150,000 باهت لأنواع وموديلات مختلفة من السيارات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، سنخفض أو نعفي ضرائب الطرق ورسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية، ونعمل على تسريع تعميم وترويج السيارات الكهربائية.
--تمتلك تايلاند سلسلة متكاملة لصناعة السيارات نسبيًا. وفي ستينيات القرن العشرين، أنشأت تويوتا مصنعًا للسيارات في تايلاند، كما دخلت شركات هوندا وإيسوزو ونيسان وغيرها من شركات السيارات إلى تايلاند واحدًا تلو الآخر. ومع استمرار الاستثمار في بناء المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية، اتخذت العلامات التجارية اليابانية تدريجيًا موقعًا مهيمنًا في السوق المحلية وأنشأت صناعات داعمة ذات صلة. حاليًا، تنتج تايلاند أكثر من مليوني مركبة سنويًا ولديها ما يقرب من 700 مورد لقطع غيار السيارات من الدرجة الأولى.
قال شن شينغ هوا، المدير العام لقسم أعمال جنوب شرق آسيا بشركة شانجان للسيارات، إنه بعد مقارنة شاملة لدول جنوب شرق آسيا، اختار أخيرًا بناء مصنع في تايلاند، مع التركيز بشكل أساسي على عوامل مثل السياسات الداعمة لتايلاند وسلسلة صناعة السيارات الناضجة، والتي سوف يساعد سلسلة الصناعة بأكملها على العمل في الخارج.
--تتمتع تايلاند بمزايا موقعها الواضحة. بالإضافة إلى تأثيرها القوي والدافع على جنوب شرق آسيا، يمكن للسوق التايلاندي أيضًا أن يقود الأسواق العالمية مثل أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. ومع وجود تايلاند كقاعدة لها، ستكون قادرة على خدمة منطقة آسيان بأكملها وحتى السوق العالمية ذات المقود الأيمن.
وقال تشانغ تشن، رئيس العلامة التجارية الإقليمية لشركة جريت وول موتورز في منطقة آسيان، إن تايلاند تقع على طريق الشحن العالمي الرئيسي، ويمكن لصادرات السيارات الوصول إلى الأسواق الخارجية المختلفة من خلال النقل البحري الفعال والمريح. وقد خدمت السيارات التي أنتجها مصنع جريت وول في تايلاند سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بأكملها. وفي المستقبل، سيصبح المصنع أيضًا قاعدة تصنيع سيارات الركاب العالمية لشركة Great Wall. وتحاول حاليًا تصدير السيارات إلى جنوب إفريقيا وموريشيوس ودول أخرى.
اتخاذ تدابير متعددة للحفاظ على المزايا
وقال شن شينغ هوا إنه على الرغم من أن شركات السيارات الصينية تحتل حاليًا معظم حصة سوق مركبات الطاقة الجديدة في تايلاند، حيث تعمل شركات السيارات اليابانية والكورية والأوروبية والأمريكية على تطوير نماذج طاقة جديدة في تايلاند، إلا أنه لا يزال يتعين على شركات السيارات الصينية بذل جهود كبيرة للحصول على موطئ قدم. العزم والعمل الجاد.
وقال شن شينغ هوا إن الاتجاه الحالي لشركات السيارات الصينية التي تستثمر في تايلاند يذكرنا بتوسع شركات الدراجات النارية الصينية في سوق جنوب شرق آسيا في التسعينيات. عندما دخلت الدراجات النارية ذات العلامات التجارية الصينية السوق الفيتنامية، سرعان ما احتلت السوق بمظهرها المشابه للدراجات النارية اليابانية وأسعارها المنخفضة، ووصلت حصتها ذات مرة إلى 80٪. ولكن بعد ذلك، بدأت شركات الدراجات النارية الصينية حرب أسعار من أجل الاستيلاء على السوق. بذلت الشركات قصارى جهدها لخفض التكاليف، مما أدى إلى سوء جودة المنتج والفشل المتكرر. لقد فقدوا السوق المحلية في النهاية. لم يخسروا السوق أمام الدراجات النارية اليابانية فحسب، بل فقدوا أيضًا السيطرة على السوق المحلية. لقد تركت انطباعًا "بالسعر المنخفض والجودة الرديئة" لدى المستهلكين المحليين.
وأشار شن شينغ هوا إلى أنه من الضروري التعلم من تجارب ودروس الدراجات النارية ذات العلامات التجارية الصينية التي تسافر إلى الخارج لتجنب انخفاض الجودة بسبب حروب الأسعار وخفض التكلفة، مما سيؤثر على سمعة السوق.
وفقًا لمصادر مطلعة على الصناعة، ليس من السهل على شركات السيارات الصينية اختراق "خط الدفاع" الذي أقامته العلامات التجارية اليابانية في تايلاند لفترة طويلة. تحتل السيارات ذات العلامات التجارية اليابانية حصة كبيرة من سوق مركبات الوقود في تايلاند. تتمتع شركات السيارات اليابانية بأسعار أعلى وتخطيط مبكر ومعدل توطين لإنتاج قطع الغيار مقارنة بشركات السيارات الصينية. كما أن لديها مجالًا أكبر لخفض الأسعار بعد تحقيق وفورات الحجم. ولذلك، يجب أن تستمر السيارات ذات العلامات التجارية الصينية في تنفيذ التطوير التكنولوجي وابتكار المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، ومع تطور السوق، تظهر أيضًا سياسات الدعم التي تتبعها الحكومة التايلاندية لصناعة السيارات الكهربائية علامات الانتعاش. وافق مجلس الوزراء التايلاندي على سياسة دعم المركبات الكهربائية EV3.5 من 20}24 إلى 2027 في 19 ديسمبر 2023. وبالمقارنة مع EV3.0 الحالية، تم تخفيض دعم شراء المركبات الكهربائية من الحد الأقصى 150، 000 باهت إلى 100،000 باهت.
علاوة على ذلك، تبحث الحكومة التايلاندية أيضًا عن استثمارات من دول أخرى. كان رئيس الوزراء التايلاندي سايتا ثاكور ينشط بقوة في تجنيد شركات السيارات المحلية خلال زياراته الأخيرة إلى الولايات المتحدة واليابان. وخلال زيارته لليابان في ديسمبر 2023، قال سايتا إن تايلاند ستواصل دعم الشركات اليابانية في إنتاج مركبات الوقود التقليدية في تايلاند، مع صياغة حوافز استثمارية لشركات صناعة السيارات اليابانية لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية في تايلاند. تخطط الحكومة التايلاندية لإجراء محادثات مع الشركات اليابانية الكبرى بشأن الحوافز الضريبية المحتملة إذا كانت مستعدة لإنتاج السيارات الكهربائية في تايلاند.
وقال شن شينغ هوا إنه فيما يتعلق بتطوير مركبات الطاقة الجديدة، تحتل العلامات التجارية الصينية للسيارات حاليا مكانة رائدة في مجال التكنولوجيا، لكنها بحاجة إلى مواصلة الاستثمار للحفاظ على الريادة التكنولوجية. في الوقت نفسه، على مستوى التواصل مع العلامة التجارية، تحتل العلامات التجارية التقليدية الموقع الأساسي للقنوات التقليدية، لذلك من الضروري اختراق الدائرة من خلال أساليب التسويق الجديدة والمحتوى لتحقيق بناء علامة تجارية جديدة.
ومن وجهة نظر تشانغ تشن، فإن الطاقة الجديدة والذكاء هما الميزتان الرئيسيتان لشركات السيارات الصينية. وفي العامين الماضيين، تغير التصدير الخارجي للسيارات ذات العلامات التجارية الصينية من تصدير المنتجات إلى الخارج إلى تصدير العلامات التجارية والتكنولوجيات إلى الخارج. وهذا هو الاتجاه الرئيسي. "يجب علينا الاهتمام بجودة المنتج والخدمة، والحفاظ على صورة العلامة التجارية، والدخول حقًا إلى قلوب المستهلكين المحليين. إن التفكير المحلي مهم للغاية، ويجب علينا الاندماج بنشاط في التكوين الاجتماعي والاقتصادي المحلي والبيئة الصناعية."
