تعد تايلاند قاعدة مهمة لإنتاج السيارات في العالم، وهو ما ينعكس في حقيقة أن إنتاج تايلاند السنوي من السيارات يصل إلى 1.9 مليون وحدة، وهو الأعلى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)؛ والأهم من ذلك، أن إجمالي حجم صادرات صناعة قطع غيار السيارات في تايلاند سيصل إلى 1.31 تريليون باهت في عام 2022، بزيادة قدرها 8.2%، وهو ما يمثل حوالي 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حجم صادرات قطع الغيار والمكونات هو الأعلى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، حيث يحتل المرتبة 14 في العالم، ويحتل حجم تصدير إطارات السيارات المرتبة الثانية في العالم. يمكن القول أن صناعة تصنيع قطع غيار السيارات عززت تايلاند لتصبح قاعدة إنتاج صناعة السيارات الحديثة. في هذه المقالة، سيقدم لك معهد أبحاث ديدي حالة التطوير والاتجاهات المستقبلية لصناعة قطع غيار السيارات في تايلاند، بالإضافة إلى تأثير عملية الكهربة.
الوضع الأساسي
منذ عام 1963، قامت الحكومة التايلاندية باستمرار بتعزيز تطوير صناعة قطع غيار السيارات. في البداية، ركزت الإدارات الحكومية التايلاندية على اتخاذ تدابير لدعم الاستثمار في إنتاج واستخدام قطع غيار السيارات المحلية، وخاصة الزيادة في تعريفات الاستيراد على المركبات الكاملة (CompleteBuilt-Up: CBU) ومجموعات كاملة من الأجزاء (CompleteKnock-Down: CKD) ). وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الاستثمار (BOI) تدابير مثل الإعفاء من ضريبة دخل الشركات والإعفاء من رسوم استيراد الآلات لجذب المستثمرين الأجانب لإنشاء قواعد إنتاج في تايلاند.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الحكومة التايلاندية أيضًا نسبة استخدام قطع غيار السيارات المنتجة محليًا في تصنيع السيارات (متطلبات المحتوى المحلي: LCR). حاليًا، تم إلغاء هذا المطلب، لكن إنتاج سيارات الركاب التايلاندية يستخدم أجزاء منتجة محليًا. لا تزال نسبة القيمة الإجمالية لقطع غيار السيارات مرتفعة بنسبة 60-80%؛ وتمثل السيارات والشاحنات الصغيرة الصديقة للبيئة 90% منها، وتستخدم جميع الدراجات النارية تقريبًا قطع غيار منتجة محليًا. وقد أدت اتفاقيات التجارة الحرة الحالية بين تايلاند ودول أخرى مثل اتفاقية التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (AFTA)، واتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تايلاند واليابان (JTEPA)، واتفاقية التجارة الحرة بين تايلاند وأستراليا (TAFTA)، وما إلى ذلك، إلى ارتفاع التعريفات الجمركية. معدلات وانخفاض في واردات CBU وCKD.
يواصل المستثمرون التايلانديون والأجانب الاستثمار في صناعة قطع الغيار والمكونات في تايلاند. تشمل الشركات المحلية المهمة والمشاريع المشتركة في تايلاند شركة Thai Summit Auto Parts Co., Ltd.، وشركة Sammitr Auto Parts Co., Ltd.، وشركة Somboon Advance Technology Plc.، وشركة Thai Auto Pressparts Co., Ltd.، وغيرها. قطع غيار السيارات ذات الشهرة العالمية من بين الموردين الذين أقاموا قواعد إنتاج في تايلاند: Bosch، وDenso، وMagna، وContinental، وZF Friedrichshafen، وAisin Seiki. ومن بين المنتجات المهمة ما يلي:
1) مجموعة الأجزاء المصنوعة من المطاط:
الاعتماد على توريد المواد الخام للمطاط الطبيعي في تايلاند، مثل الخراطيم والأحزمة وحلقات الألياف الزجاجية وإطارات السيارات وغيرها من المنتجات التي تتطلب تكنولوجيا إنتاج عالية المستوى؛
2) مجموعة نقل الحركة وأجزاء المحرك:
من بينها، سلسلة التوريد معقدة وتتجاوز قيمتها ثلث تكلفة إنتاج سيارة بمحرك احتراق داخلي (ICE). وهي أيضًا مجموعة تعمل الحكومة التايلاندية على تشجيع إنتاج الأنابيب وأنظمة إمداد الوقود وخزانات الوقود وأنظمة الإشعال والتروس وما إلى ذلك في سلسلة التوريد بأكملها مثل المشعاعات والعوادم. ;
3) المركبات الكهربائية:
تشجع الحكومة التايلاندية الاستثمار في السيارات الكهربائية في حزمة، لذلك يتقدم صانعو السيارات تدريجياً بطلبات للاستثمار لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وقطع الغيار في تايلاند. وخاصة البطاريات التي تمثل ما يصل إلى 30% من تكلفة السيارات الكهربائية.
هيكل المنتج والتصدير
تعتمد صناعة تصنيع قطع غيار السيارات في تايلاند بشكل أساسي على السوق المحلية، حيث تمثل المبيعات 60-70%. وهي مقسمة إلى تجميع المركبات (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية OEM) واستبدال قطع غيار السيارات (الشركة المصنعة للمعدات البديلة REM).
OEM: يمثل 30-40% من إجمالي قيمة الإنتاج لسوق قطع الغيار في تايلاند
مع التوسع مع نمو إنتاج السيارات، يتم إنتاج أكثر من 80% منها محليًا في تايلاند، والباقي يتطلب من الشركة الأم أو موردي الشركة الأم في الخارج توفير منتجات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الإلكترونيات لأنظمة التحكم في السيارات المستوردة من اليابان. المكونات (رقائق التحكم الدقيقة: MCU)، وأجزاء محرك الاحتراق الداخلي وقطع غيار المركبات الكهربائية المستوردة من الصين.
REM: يمثل 60-70% من القيمة الإجمالية لسوق قطع الغيار المحلي في تايلاند
ينمو سوق REM بما يتماشى مع العدد التراكمي للمركبات المسجلة، بناءً على العمر والطلب على قطع الغيار (قطع الغيار). لدى REM مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع، بما في ذلك مراكز خدمة إصلاح التجار/تجار السيارات، ومتاجر البيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات بالجملة، ومحلات التصليح العامة. من حيث قيمة الأجزاء المستوردة، تمثل REM 10-20% من القيمة الإجمالية للأجزاء المستوردة، ومعظمها من اليابان (43% من إجمالي واردات قطع REM) وكذلك الصين (17%) و الولايات المتحدة (8٪) مستوردة.
تمثل صادرات قطع الغيار 30-40% من إجمالي إيرادات صناعة تصنيع قطع الغيار، حيث تمثل قطع غيار OEM 80-85% من إجمالي الصادرات وأجزاء REM تمثل 15-20%. المكونات الرئيسية المصدرة من تايلاند هي المحركات، والأسلاك، والهياكل، ومرايا الرؤية الخلفية، ووحدات التروس، والإطارات والأجزاء المطاطية.
تعتبر تايلاند دولة ذات قدرة تنافسية عالية في عالم قطع غيار السيارات. وهي تستخدم سلسلة التوريد لتحقيق وفورات الحجم، كما أن جودة الأجزاء التي تنتجها معترف بها من قبل شركات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تايلاند أيضًا بمزايا الموقع لإنتاج قطع الغيار. مما يجعلها قاعدة إنتاج أجزاء مهمة في العالم. في عام 2021، حصلت تايلاند على أعلى قيمة تصدير لقطع الغيار (جميع الأنواع) في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتحتل المرتبة 14 عالميًا. أجزاء التصدير الرئيسية هي إطارات السيارات (الثانية في العالم) وقطع غيار الدراجات النارية الأخرى (باستثناء المحركات وإطارات المركبات) (المرتبة الثالثة)، والمحركات (المرتبة 13) وقطع غيار السيارات الأخرى (باستثناء المحركات والإطارات) (المرتبة 15). يتم تصدير معظم قطع غيار السيارات التايلاندية إلى قواعد إنتاج السيارات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهي إندونيسيا وماليزيا وفيتنام والفلبين، وهو ما يمثل 22% من إجمالي صادرات قطع غيار السيارات، تليها الولايات المتحدة (تمثل 22%) واليابان (تمثل 9 دول). %) .
الهيكل الصناعي
حاليًا، وفقًا لبيانات معهد أبحاث السيارات التايلاندي، فإن عدد الشركات المصنعة في صناعة قطع غيار السيارات في تايلاند يتجاوز 2200، والتي تنقسم على وجه التحديد إلى:
1) الشركة المصنعة لقطع غيار السيارات من المستوى الأول
إنها تضع معايير الجودة العالية بناءً على شركات تصنيع السيارات وتعمل في بعض مجمعات مصانع تجميع السيارات (سوق OEM) وأسواق الاستبدال (سوق REM)، بإجمالي 720 شركة، تمثل الشركات ذات الاستثمار الأجنبي 47٪ منها وتمثل المشاريع المشتركة لمدة 30٪. تايلاند تمثل الشركات المحلية 23٪. ومن حيث المنتجات، تمثل شركات قطع غيار السيارات 54%، وشركات قطع غيار الدراجات النارية 28%، و18% تنتج قطع غيار السيارات والدراجات النارية.
2) الشركات المصنعة لقطع غيار السيارات من المستوى 2 والمستوى 3
بلدها الكبير هو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تايلاند، والتي يكون مستوى إنتاجها أقل من مستوى إنتاج الشركات المصنعة من الدرجة الأولى، مما يؤدي إلى عيب عند دخول سوق تصنيع المعدات الأصلية. لذلك، فهم مجرد موردي المواد الخام، حيث يقدمون قطع الغيار والمكونات للمصنعين أو الشركات المصنعة من الدرجة الأولى في سوق REM. يوجد حاليًا 1500 مصنع لقطع الغيار من المستوى الثاني والثالث في السوق التايلاندية. إنهم ينتجون بشكل أساسي قطع الغيار الأصلية وقطع الغيار. من بينها، غالبًا ما تكون قطع الغيار أقل جودة من قطع الغيار الأصلية لأنها لا تخضع لمعايير الشركة المصنعة للسيارة وتستهدف بشكل أساسي السوق المنخفضة.
حالة التطوير
وسيستمر إنتاج قطع الغيار في تايلاند في النمو في عام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ. سينمو مؤشر إنتاج صناعة قطع غيار السيارات في تايلاند بنسبة 3.5% في عام 2022، وهو تباطؤ كبير عن معدل النمو البالغ 25.3% في عام 2021. على الرغم من أن سوق قطع الغيار سيستمر في التوسع مع النمو المرتفع لإنتاج السيارات، انطلاقًا من النقص العالمي في الرقائق. ، سيتم تعطيل سلسلة توريد إنتاج السيارات بأكملها بشكل دوري، بما في ذلك الرقائق التايلاندية وبعض الأجزاء المهمة التي لا تزال تعتمد على الواردات. وقد أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم المشكلة، حيث يعد كلا البلدين مصدرين رئيسيين للنيون والبلاديوم، والمواد الخام لإنتاج الرقائق.
في عام 2022، سيظل إنتاج السيارات وقطع غيار السيارات يواجه اضطرابات في سلسلة التوريد من وقت لآخر. وفي عام 2022، سنت الولايات المتحدة "قانون الرقائق والعلوم" وخصصت 5.2 مليون دولار أمريكي لدعم التصنيع الأمريكي ومنع مصنعي الرقائق الصينيين من الحصول على الآلات والمعدات من الشركات الأمريكية الرائدة. وفي 12 أغسطس 2022، أعلنت عن تطبيق "قانون الرقائق والعلوم" ضد مصنعي الرقائق الصينيين. وتمنع ضوابط التصدير المتعددة الأطراف الصين وأكثر من 150 دولة أخرى من الوصول إلى برامج أتمتة التصميم الإلكتروني المتقدمة في الولايات المتحدة، مما يعيق تطوير الرقائق عالية التقنية في الصين.
نظرًا لاستمرار انخفاض الطلب على الرقائق في بعض المنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة خلال عام 2022، تشير تقارير Gartner إلى أن المبيعات العالمية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ستنخفض بنسبة 16.0 ٪ و11.0٪ في عام 2022. وفي الوقت نفسه، نظرًا لأن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، بدءًا من الربع الثالث من عام 2022، سيكون لدى المصنعين التايلانديين وصول أسهل إلى بعض رقائق السيارات لدعم إنتاج المركبات و القطع.
يستمر السوق المحلي في تايلاند في التوسع
لم يزد الطلب على أجزاء OEM كثيرًا في 2022. بعد زيادة إنتاج السيارات بنسبة 3.0% على أساس سنوي وانكماش إنتاج الدراجات النارية بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ارتفع إنتاج السيارات والدراجات النارية بنسبة 20.5% و39.5% على أساس سنوي في النصف الثاني من العام، محققًا النمو المتسارع. ومع ركود الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام، بدأ الطلب على الرقائق في بعض المنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة في التباطؤ، في حين استمر الطلب على أجزاء REM في التوسع بشكل جيد. نظرًا لأن بعض المستهلكين يؤجلون شراء السيارات الجديدة ويتجهون إلى إصلاح/صيانة المركبات القديمة، فإن إنتاج السيارات والدراجات النارية سيزيد بنسبة 11.7% و13.2% على التوالي في عام 2022، ويستمر الطلب الإجمالي على قطع غيار السيارات في التوسع.
سوق التصدير ينكمش قليلاً
تقلصت صادرات تايلاند من قطع غيار السيارات بنسبة 0.3% لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي في عام 2022 (بزيادة 24.3% في عام 2021) حيث أدى تسارع التضخم إلى انخفاض الطلب على السلع المعمرة بما في ذلك السيارات وقطع الغيار، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية العالمية. تفاصيل المنتج المحددة هي كما يلي:
(1) المحرك:
ستزيد الصادرات بنسبة {{0}}.01% في عام 2022، لتصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي (نمو بنسبة 15.6% في عام 2021)، بما في ذلك هونغ كونغ (+5,140.9%) والصين ({{11) }}.0%) والولايات المتحدة (+31.3%) وماليزيا (+34.7%) والفلبين وغيرها (+32.8%) والأرجنتين (+11.4%) حققت نموًا جيدًا في الأسواق الرئيسية، حيث تم التصدير بشكل أساسي إلى شركات تصنيع السيارات اليابانية مثل تويوتا وهوندا وإيسوزو وميتسوبيشي وسوزوكي ونيسان.
(2) إطارات المركبات:
ومن المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 4.8% لتصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي في 2022 (ارتفاعًا من 20.4% في عام 2021)، وذلك تماشيًا مع النمو في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من رسوم مكافحة الإغراق الأمريكية، زادت الصادرات بنسبة 2.3% إلى 3.2 مليار دولار. منذ 27 مايو 2021، فرضت الولايات المتحدة ضرائب على إطارات سيارات الركاب وإطارات الشاحنات الخفيفة من تايلاند، لكن معدل الضريبة في تايلاند (من 14.62% إلى 21.09%) لا يزال أقل من المنافسين الذين يفرضون أيضًا رسوم مكافحة الإغراق، مثل كوريا الجنوبية (من 14.72% إلى 21.09%-27.05%)، وتايوان (من 20.04% إلى 101.84%)، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يستمر العدد التراكمي للمركبات المسجلة في الولايات المتحدة في الزيادة، وبعضها يقوم المستهلكون بتأجيل شراء السيارات الجديدة بشكل نشط، مما يزيد الطلب على الإطارات البديلة (REM). وتقدر شركة S&P Global Mobility أن متوسط عمر المركبات على الطرق الأمريكية سيرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 12٪ بحلول عام 2021، مما سيفيد نمو صادرات إطارات السيارات التايلاندية إلى السوق الأمريكية. وفي الوقت نفسه، واصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا، ثاني أكبر سوق للصادرات، نموها بنسبة 18.0%، حيث بلغت الصادرات 876.7 مليون دولار أمريكي؛ أما الاتحاد الأوروبي فقد ارتفع بنسبة 23.2% ليصل إلى 748.6 مليون دولار أمريكي.
(3) أجزاء أخرى:
وستنخفض الصادرات في 2022 بنسبة 3.4% لتصل إلى 11 مليار دولار أمريكي. ويرجع ذلك أساسًا إلى التباطؤ الاقتصادي في الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة، مما تسبب في انكماش أجزاء السيارات الأخرى بنسبة 3.3%، حيث بلغت صادراتها 9.8 مليار دولار أمريكي. وانكمشت قطع غيار الدراجات النارية الأخرى بنسبة 4.4%، حيث بلغت الصادرات 930.1 مليون دولار أمريكي. ويرجع ذلك أساسًا إلى الضغط من اليابان، ثالث أكبر سوق تصدير (يمثل 10.8% من صادرات قطع غيار الدراجات النارية)، فقد ارتفعت بنسبة 81.3% مقارنة بالعام السابق وانكمشت بنسبة 33.4% في عام 2022، في حين أن أسواق التصدير الرئيسية الأخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة (الحصة الإجمالية 51.0%) واصلت النمو بنسبة 4.4% و1.8% على التوالي.
الاتجاهات المستقبلية
وفقًا لأبحاث Krungsri، من المتوقع أن تنمو قيمة إنتاج صناعة قطع غيار السيارات في تايلاند بمعدل سنوي متوسط قدره 3.5%-4.5% من عام 2023 إلى عام 2025. وعلى وجه التحديد، سيظل اتجاه النقص في الرقائق مستقرًا في عام 2023؛ ومن عام 2024 إلى عام 2025، مع قيام الولايات المتحدة وألمانيا واليابان ودول أخرى بإنشاء صناديق لدعم إنتاج الرقائق المحلي، من المتوقع أن يزيد عرض الرقائق بمقدار 52 مليار دولار أمريكي و10 مليار يورو على التوالي. و6.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يزيد استثمار TSMC المتسارع في الطاقة الإنتاجية بمقدار 12 مليار دولار أمريكي (المصدر: رويترز). وهذا من شأنه أن يدعم الطلب على أجزاء OEM، بينما من المتوقع أيضًا أن تستمر أجزاء REM في النمو مع زيادة تسجيلات المركبات.
الطلب المحلي في تايلاند ينمو بشكل مطرد
من المتوقع أن يستمر الطلب على قطع غيار السيارات في السوق المحلية في تايلاند في النمو من عام 2023 إلى عام 2025. وتتوقع أبحاث Krungsri أنه خلال 2023-2025، سيكون متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج السيارات والدراجات النارية 3.{{4} .5% و2-3% على التوالي. بحلول عام 2025، قد يعود إنتاج السيارات في تايلاند إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفشي وباء التاج الجديد، مما سيعزز الطلب على قطع غيار OEM. الأسباب الرئيسية هي كما يلي:
1) يتعافى الاقتصاد تدريجيًا بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا-19؛
2) انخفضت أسعار النفط تدريجياً بعد أن بدأت التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية في التراجع؛
3) قد يؤدي إنشاء الشبكات العامة الأساسية وشبكات البنية التحتية الحكومية إلى تسريع عملية تطوير الطلب على المركبات التجارية لدعم خطة الاستثمار للممر الاقتصادي الشرقي (EEC) للمرحلة الثانية (2023-2027).
4) يؤدي نمو تجارة التجزئة عبر الإنترنت إلى دفع تطوير الخدمات اللوجستية، لذلك من المتوقع أن يستمر الطلب على REM في النمو. يتزايد العدد التراكمي للسيارات والدراجات النارية الأقدم من 5 سنوات بمعدل سنوي متوسط قدره 5%-6% و9%-10% على التوالي، وبالتالي يتزايد الطلب على استبدال قطع الغيار.
